Simon, orphelin, quatorze ans, n'a jamais quitté le château du Hayholt, où le docteur Morgénès, au lieu de lui enseigner la magie, ne lui apprend qu'à lire et à écrire.
A la mort du roi Jean, son fils Elias s'est assis sur le Trône du Dragon. La sécheresse, la peste et le banditisme frappent aussitôt le royaume.
Simon voit le docteur confier des messages à de mystérieux oiseaux. Bientôt la garde vient l'arrêter ; le vieil homme tombe ; Simon s'enfuit dans les souterrains, creusés jadis par les Sithis. Il ressort loin du château et assiste clandestinement à une cérémonie étrange où Elias reçoit une épée nommée Peine. et part demander l'aide du prince Josua, frère d'Elias. Simon n'a plus le choix : il doit retrouver le prince Josua, frère d'Elias, s'il veut sauver leur monde...