Miroirs déformants, potions magiques, envoûtements érotiques, malédictions, sorcières, loups-garous, satyres, diables lubriques et grivois...tous les ingrédients traditionnels de la mythologie fantastique sont menés, sous la plume de Jerome Bixby, à hue et à dia.
Au point que tout aussi tourne court : l'amour le plus fou, le rêve le plus échevelé, la passion la plus dévorante.

Au point que le monde entier devient un salmigondis de choses étonnantes, inimaginables, effrayantes, sournoises, cruelles et plus noires que vous ne le pensez...