Quelque part... Le désert à perte de vue...

Au milieu d'un groupement de maisons vieillies, de caravanes et de mobiles homes survit Seth, un jeune homme blessé par la vie.

Un jour, son père dans un excès d'alcool bon marché et de rage le rejette à cause des préférences sexuelles du jeune homme.

Seth quitte alors cette vie de peine et part sur les routes. Il croise au cours de son vagabondage un homme tout aussi meurtri que lui : Dante.

À cause de cet homme empli de mystères et de cicatrices, la vision du monde qu'a Seth se verra changée à jamais. Pour cet homme, Seth changera. Par cet homme, Seth changera.