Le poing d'Apollo qui s'écrase sur le visage du videur du théâtre porno où il exerce ses talents très spéciaux marque la fin d'une époque, l'âge d'or de l'empire du vice à Times Square. le videur est grièvement blessé. C'est le point de départ d'une cavale dans un monde interlope sur le déclin, ou Apollo fait figure d'ange déchu : Fumeries de crack et boîtes semi-clandestines peuplées de travelos, filles perdues, loubards des minorités ethniques et petits bourgeois blancs. Ils se mêlent et se croisent, passé minuit, dans le No Man's Land de la prostitution et de la drogue.