Un écrivain. Martin Frost, profite de l'absence des Restau, un couple d'amis partis en voyage en Inde, pour s'installer dans la maison que ceux-ci lui ont prêtée afin qu'il puisse y jouir d'un peu de repos et de concentration, loin du rythme épuisant de la vie new-yorkaise. A peine arrivé dans cette maison isolée au milieu des bois, il découvre qu'il n'y est pas seul : une mystérieuse jeune femme, Claire, qui prétend être la nièce de Diane Restau, y a également pris ses quartiers... Elle se révélera être la "muse", étrange, de Martin... Dans ce lieu, où règne une atmosphère d'un autre monde et qui semble exister en dehors du temps. interviendront également un plombier réparateur de chaudières, le bizarre et fantasque Fortunato, ainsi qu'une étrange jeune femme dotée une voix exceptionnelle...
