Depuis plusieurs mois, l'Union Terrienne subit les attaques d'astronefs inconnus qui semblent provenir d'un univers parallèle. La « fenêtre » de communication entre les deux univers se situe dans la nébuleuse d'Orion. Désireux d'établir une base, les Terriens entrent en contact avec les Entamebs, créatures unicellulaires. Cependant celles-ci ne veulent traiter qu'avec le capitaine Jess Kan, ancien contrebandier et aventurier perdu depuis cinq ans sur une lointaine planète. Le commandant Burk, à bord du « Sirius », parvient à retrouver Kan, et ce dernier accepte de se mettre au service de l'Union Terrienne. Alors qu'il est en orbite autour de la planète des Entamebs, le « Sirius » est arraisonné par un astronef ennemi et ses passagers sont emmenés en captivité. Avec horreur, ils découvrent les projets du Grand Maître avant d'être jetés dans un camp d'extermination. Le courage de Kan sera-t-il suffisant pour lutter contre ceux qui songent à imposer à la Terre la plus implacable des dictatures ?