David, peintre, est un soir accueilli dans son atelier par une créature de rêve et deux charmants enfants métis qui l'appellent papa.
Marié depuis toujours à une blanche, il constate pourtant très vite que cette femme noire le connaît parfaitement et qu'elle le considère de toute évidence comme son époux.
Halluciné, terrorisé mais aussi fasciné, David pense avoir perdu la tête, ou la mémoire, ou les deux à la fois,
et le voilà entraîné dans une spirale infiniment troublante...