Un réveillon de la Saint Sylvestre au foyer des personnes dépendantes de Durant. Walt Longmire est venu y passer la soirée pour tenir compagnie à Lucian Connally, l'ancien shérif, dont la chambre a été partiellement endommagée suite à un début d'incendie provoqué par un radiateur. Sauf que Lucian ne se souvient pas avoir mis en route le radiateur en question...