L'action débute deux ans après Le Pèlerin de Sainte-Anne.

Joseph et Noémie sont mariés. Picounoc, un ami de Joseph qui jouait un rôle secondaire dans le roman précédent, est leur voisin et doit convoler en justes noces avec une fille qu'il n'aime pas, mais qui a une belle dot, Aglaé.


En fait, Picounoc est amoureux de la femme de Jos et va mettre tout en œuvre pour la lui ravir. Il commence, par diverses médisances sur la loyauté de Noémie, à rendre Jos tellement jaloux qu'il en devient désagréable avec sa femme. Son manège réussit, mais ne lui vaut pas pour autant l'amitié de Noémie. Il doit aller plus loin.