Quelque part en Afrique, la nuit, un homme assis sur le toit d'un théâtre contemple la ville. À ses pieds, allongé sur un matelas, un enfant blessé par balle est en train de mourir. Nelio, dix ans, possède pourtant la sagesse et l'intelligence d'un vieil homme. Pendant les neuf nuits qui lui restent à vivre, il va raconter l'histoire de sa vie.
Tandis que la guerre civile faisait rage, Nelio, alors âgé de six ans, a été l'unique rescapé de la mise à sac de son village. Après une période d'errance ponctuée de rencontres étranges, il finit par se retrouver en ville et par rejoindre un groupe d'enfants des rues. Un jour, il est blessé mortellement par un gardien du théâtre qui le prend pour un voleur. Le narrateur est José Antonio Maria Vaz, un simple boulanger africain qui a connu la domination portugaise et qui, comme dans les Mille et Une Nuits, recueille le récit de Nelio, suspendu aux premières lueurs du jour jusqu'à la nuit suivante.
Tel est le conte humaniste, cruel et tendre à la fois, que Henning Mankell cisèle de main de maître, abordant, au-delà de l'histoire de Nelio, tout autant la misère dans les États ruinés d'Afrique après l'ère coloniale, que maints aspects de l'existence humaine : le rôle de l'art et de l'imagination chez l'individu, les forces mystérieuses qui nous gouvernent et le sens de la vie.