Dans une paisible banlieue de New York, Richard et Kristin Chapman mènent avec leur fille Melissa une existence tranquille. Ce sont des gens bien, en sécurité dans un environnement aisé où ni le danger ni l'imprévu n'ont leur place. Un soir, ils acceptent de prêter leur maison à Philip, le frère de Richard, qui veut y enterrer sa vie de garçon. Richard reste pour veiller en cas de débordements tandis que Kristin emmène leur fillette chez sa mère à Manhattan. Mais, au beau milieu de la nuit, elle reçoit un appel de Richard. Quelque chose est arrivé.

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L'ancienne vie de Caleb Jensen est terminée depuis qu'il a été possédé par l'esprit vampirique dénommé Gris. Désormais, il ne veut plus qu'une chose : faire exorciser Gris afin de pouvoir s'habituer à son existence d'être paranormal déclaré. Au lieu de ça, la chef du district de l'ACES lui propose un choix : être enfermé pour le bien de tous, ou accepter de travailler pour l'agence qu'il a essayé d'éviter pendant des années entières.

La seule chose positive à ressor.

Caleb Jensen, surnaturel non-déclaré, veut seulement vivre une vie normale. Mais quand un démon assassine son frère, Caleb sait qu'il doit venger la mort de Ben, coûte que coûte. Malheureusement, ses seuls alliés font partie d'un groupe extrémiste qui tuerait Caleb sans hésiter s'ils apprenaient l'existence de son pouvoir.

Gris est un esprit vagabond, invoqué pour chasser et détruires les démons en buvant leur sang. Sa dernière chasse tourne très mal, et pour la première fois de toute son existence, il se retrouve coincé dans un corps humain, un corps vivant. Le corps de Caleb. avec Caleb toujours présent.

John Starkweather, agent fédéral de renom, pense avoir déjà tout vu. Mais quand il est choisi pour exorciser Caleb, il découvre une créature qui n'est censée exister que dans les histoires.

Vers 1650, dans la petite ville bavaroise de Schongau, plusieurs enfants disparaissent et un jeune garçon est retrouvé mort, portant des signes sataniques. L'hystérie s'empare alors de la ville. Accusée, la sage-femme est livrée au bourreau, lequel est persuadé de son innocence. Magdalena, la fille du bourreau, et son ami, un jeune médecin, partent à la recherche de l'assassin.