Merlin est le célèbre magicien du cycle arthurien. C'est lui qui prend en main l'éducation d'Arthur, le fils du roi de Grande-Bretagne Uther Pendragon.

Arthur accomplit son destin et se voit confier Excalibur l'Epée magique par la Dame du lac. Fort de sa nouvelle arme, Arthur devient un grand roi. Il vainc les Anglo-Saxons, et tombe amoureux de Guenièvre.

Merlin bénit leur union. C'est à cette occasion qu'il offre la Table Ronde à Arthur, une table où 150 chevaliers justes et courageux pourraient bientôt se rassembler. Mais l'un d'eux nourrit déjà une folle passion pour la jeune reine...