Dans un monde où les vampires ont pris le pouvoir sur l'être humain, et dirigent le monde en coopération avec les Métamorphes, Nathan n'est

qu'un réservoir de sang pour le terrible Drake Williams. Enfin, c'est ce qu'il croit le jour où il le récupère dans la ferme d'élevage où il est né.

Les années ont passées, et il se prépare lentement à devenir comme l'homme qu'il considère maintenant comme son père. Mais les remous

chez les Loups-Garous voisins vont changer toute sa vie.

En une fraction de seconde, Nathan va découvrir qu'un tout autre monde côtoie le sien depuis toujours. Et il va devoir se montrer fort pour

réussir à survivre parmi ses bêtes sauvages.