Lyra Belacqua et son dæmon Pantalaimon discutent sur le toit de Jordan College lorsqu'une nuée d'oiseaux passe près d'eux. Ils remarquent alors
qu'ils s'acharnent sur un oiseau différent : c'est en réalité un dæmon de sorcière. Lyra et Pan lui viennent en aide et le mettent à l'abri dans
la chambre de la jeune fille. Le dæmon leur explique alors qu'il a perdu sa sorcière, et qu'il ne sait pas comment la retrouver. Lyra va alors suivre
la piste d'une enquête qui la mènera dans les rues dangereuses d'Oxford, jusqu'à y mettre sa vie en péril...