Ce volume comprend :

Les mangeurs d'hommes de Zamboula,
Les clous rouges.

Dans le dos des deux fugitifs, la tête gigantesque fendit les branches et creva la cime des arbres et, l'espace d'un instant effroyable, Conan et Valeria virent la tête de cauchemar s'encadrer au milieu des feuilles vertes, les yeux flamboyants et les mâchoires béantes. Puis les crocs géants claquèrent et se refermèrent sur le vide, et la tête se renfonça, disparaissant de leur vue comme si elle venait de s'enfoncer sous l'eau.